全体的にザヴィヌル色の濃い、シンセサイザーを多用したスペイシーなサウンド。ベースはアルフォンソ・ジョンソンに交代し、<2>のみミロスラフ・ヴィトウスが参加している。音の間合いとリヴァーブのかかりが気持ちいい<2>がこのアルバムの白眉。

 ・ amazon : Weather Report 04.Myterious Traveller (1974) / ミステリアス・トラヴェラー

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ディスク:1
1. Nubian Sundance
2. American Tango
3. Cucumber Slumber
4. Mysterious Traveler
5. Blackthorn Rose
6. Scarlet Woman
7. Jungle Book